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与非银机构所受到的直接影响不同,科创板之于银行业,更多的是对银行投贷联动业务的推动。科创板开板钟声即将敲响。6月5日,3家首批上会企业顺利过会,第二批科创板主题基金亦在当日开售,科创板动态信息不断更新。以券商、私募、公募为主的金融机构正摩拳擦掌,银行业也紧随其后,围绕科创板创新服务。但与非银机构所受到的直接影响不同,科创板之于银行业,更多的是对银行投贷联动业务的推动。“通过投贷联动的方式更好的服务新产业、新经济,并推动金融供给侧结构性改革。”一位大型股份行资管部总经理这样对记者说。

科创板将为研发型生物科技类企业创造良好的资本环境,外包型企业有望受益。科创板将重点支持生物医药高科技企业,对企业盈利并未做要求,而重视内在的研发和创新能力。我们认为这将为小而美的生物科技类企业创造良好的融资条件,进一步推进生物科技企业研发创新、不断积累技术能力的进程。而早期的生物科技公司往往由于条件限制倾向于和外包型CRO/CDMO企业进行深度绑定,以降低成本并提升效率,因而科创板的推出将显著利好CRO、CDMO等外包型行业。

2.新三板是科创板的后备力量,新三板的企业也是科创板的可选目标。在首批明确公告申请科创板的企业中,9家受理企业名单中就有4家新三板企业。公布的第二批受理的企业中,有1家企业曾经在新三板挂牌长达三年。从2015年到2018年,科创板成了新三板企业的一个转板的出口。

金融行业方面自2015年以来工商银行在土耳其已经发放超过50亿美元贷款,并在2018年7月与土耳其签订了总金额超过38亿美元的合作协议。人民币和A股影响有多大?华创证券分析,土耳其货币危机对中国汇率端的影响链条为:欧元贬值→美元升值→人民币贬值。由于土耳其外债中有超过60%的贷款来自欧洲,因此市场担心土耳其事件会增加欧元区银行的坏账风险。从而拖累了欧元走势,美元指数随之走强。从直接影响来看,里拉并未在美元指数的一篮子货币中,对人民币影响有限。

实现概率:60%具体理由:今年手机产业链将逐季向好,当下时点正是估值较低、预期差较高的阶段,适合逐步加大对受益于国产新机拉货和三季度苹果新机拉货的产业链龙头。一方面,2017年11月以来,电子板块在宏观和行业多重不利因素影响下,最大下跌幅度达30%。截至7月31日,电子板块估值30倍,位于历史后10%分位。目前电子行业的整体估值较低,而行业的基本面整体良好,当前点位具有较好的风险收益比。另一方面,三季度进入手机零部件备货的传统旺季,随着苹果三款新机发布,苹果产业链公司有望进一步受益。同时,安卓阵营也在积极推动新机型发售,预计消费电子行业有望进一步回暖,提振消费电子板块。

利率&存款准备金率:8月央行利率与存准水平调整可能性极小给出存贷款基准利率预测的19位首席经济学家均认为到2019年8月末,存贷款基准利率不会发生变化。本次调研中,有16位经济学家给出存款准备金率预测,其中两位经济学家预计8月前可能会出现一次降准,其他14位经济学家认为发生变化的可能性较小。

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